魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。。罗伯特是一个美国画家，为实现理想，放弃美国的工作，到香港专心作画一年。他碰上了俏女苏丝，在接触过后得知她原来是酒店的交际花，但是接触到苏丝的内心世界后，深深地爱上她。虽然他得到银行家之女凯的青睐，仍坚持跟苏丝在一起，并终成眷属。。
