老一代唢呐艺人焦三爷是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血。影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。。为了抓捕一名在逃通缉犯，这名警察不得不向传奇渔夫沃尔泰·维拉亚求助，而此人同样恶名远播。。本剧集讲述了印度神话中的象神甘尼什的童年故事，跟随甘尼什摧毁恶魔、战胜入侵者并击败土匪。。
