30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。。深夜的纽约，夜班列车上两个地痞混混对乘客们肆意骚扰，人们敢怒不敢言，直到一个回乡的士兵挺身而出...。
