1933年第一次淞沪战事结束之后，旅华日本浪人组织“樱花会”在日本军方授意下大量印制伪钞，并由蛇蝎美人山口惠子委派冷面杀手陆振魁携巨额假美钞潜入美国，勾结武装“卡帮”，妄图伺机破坏美国的本土经济、削弱美国的参战能力，遏制美国的强国趋势。。大兴安岭深处，一个鄂伦春部落被袭击，幸存下来的人在首领格帕尔的率领下投奔另一个更大的部落，并受到了热情的接待，别娅和格帕尔产生了爱情。。
