影片讲述了发生在1965年到1973年俄罗斯军事人员在支持越南战争中遇到的事情，保罗是从莫斯科调至越南战场的俄罗斯士兵，在战场中他发现了队伍里出现了叛徒，原本想揭穿阴谋，但...。一名画家遇到了一名神秘的富有的赞助人，但是他们的关系开始向着奇怪的方向发展……。