仙童苏悠悠奉天帝之命下凡助力天命之人墨羽扭转大恒倾覆命运。苏悠悠化身三岁小太后，在宫中遇到被妖妃叶诗雨迫害的墨羽，从此助他化解磨难，在祭祖大典上应对天狗食日，在万国朝贡时解决苗疆难题。后来墨羽被诬陷引发疫病，苏悠悠表明仙童身份，引来仙泉救人。讲述德国青年史蒂芬在两个女人之间周旋，并最终由于吸毒在冬日离开人世的故事。情节格调浪漫而忧伤，是反映60年代嬉皮士生活的重要作品，也让导演施罗德声名鹊起。。