本片改编自罗尔德·达尔的青少年题材短篇故事，讲述两名高大无知的恶霸无情地纠缠一个聪明瘦小的男孩。。欢喜国举办宫廷乐师选拔大赛，人气偶像万屿女扮男装参加比赛，与潜伏在此寻找细作的暗卫涂千洲、富家少爷金鑫鑫相遇。历经重重爆笑乌龙，万屿和涂千洲渐生情愫……。