云雾缭绕的哀牢山深处，猎户沈阔外出未归。午夜，女儿沈秋与儿子沈冬在家遇敲门声，沈秋凭敏锐观察识破门外生物伪装，姐弟侥幸脱险。沈阔归来后，带子女向捕熊人沈大山求助，可对方身上的可疑伤痕，加之频频打探沈家暗号，让沈秋满心疑虑。。