1930年代末，乱世小城，一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇，不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。。凤族帝姬昭颜与双生青鸾子夜、子星青梅竹马，二人皆爱慕她，却难分取舍。下凡时，小孔雀霁月出现，二人借她刺激昭颜改掉高傲性子，却渐偏袒霁月，甚至杀她灵宠、欲挖其心。最终昭颜心死，彻底舍弃二人。。