两位女警察得到上司的命令，假扮舞女至夜总会调查变态色魔案。某日她们无意听到夜总会老板吩咐经理雇佣杀手，暗杀老大及大哥、二哥。这位从日本请来的女杀手的真实身份是日本国际刑警，她假扮杀手目的是要查办国际军火交易案，三位女警陷入错综复杂的纠葛之中……。该剧以20世纪二十年代至四十年代，“华夏班”“长乐班”两个杂耍班子的恩怨情仇为线索，讲述了赵沧海及萧紫霞等吴桥杂技艺人在家仇国恨中的命运起伏。。