私家侦探尼克和查理隐居于热带岛屿上，但自从当地人被营地恐怖组织杀害后，二人的平静生活从此被打破。尼克与查理决定亲自捍卫这里的安宁，他们将与犯罪势力斗争到底。。动画世界中Selina对装修噪音的第36次投诉依旧毫无反应。孩子的世界中胡萝卜第38次出现在星期五晚上。这两件看似毫无相关的事件本质上是对于生活中人际关系的探索，该片希望通过逐格动画与真人演绎的方式相结合，来展示生活中的有趣矛盾点。。