罗斯、瑞秋和女儿住在一起，却没有确定恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回到乔伊那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒和莫妮卡想要一个孩子，但总是失败，经过检查发现两人都有生理问题，决定领养一个孩子。菲比和迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。。聚焦《猎魔人》事件前1200年的精灵世界和文明，探索第一个猎魔人的起源，和什么事件导致了著名的大灾难“世界交汇”：人类、怪物、精灵的世界会合而为一，大量知识永久消失，历史被改写。。