故事讲述在东京地下，有高达15万人的非法入境者，这些异邦人成立了自己的秘密政府，松田翔太饰演的异邦警察则游走在这个灰暗的地下世界。。卡特兰历952年，中央大陆的北部，魔王克罗丁与魔族四天王率领魔王军向卡特兰王国发起攻击。战争焦灼之际，人类勇者智德·多芬孤身一人杀入魔王城，击败了四天王并杀死了魔王克罗丁。智德本以为这将成为人类与魔族战争的终点，没想到麻烦接二连三的找上门来，智德也因此发现了卡特兰王国背后的秘密。。