男主萧鸣即将拜师月帝，然而被人逼迫将九品内丹献出，男主无奈接受，女友拿走内丹后背叛男主。五年后萧鸣加入二流门派苦心修炼，然而却因为没有内丹而无法突破境界。萧鸣偶然得到机遇杀死了上古异兽墨龙，得到龙鳞，面对即将到来的武道大会，萧鸣决心复仇。影片讲述了4个30出头的男女在海边旅行所发生的故事，洪尚秀一如既往地把镜头对准都市男女，叙说不完的情爱。。