黄包车夫江龙跟随“天健道场”主持欧阳天健习武，未及三载，武功冠于众徒。一日，“奇门武坛”送来挑战书，邀请欧阳比武，适逢欧阳赴杭州，江龙应战，但却不是敌手。欧阳获悉其私自赴约，罚以一年内不准学武动武。“奇门武坛”又来挑衅，组成“铁三角”向欧阳挑战，欧阳不敌身亡，江龙发誓为师父报仇。。这部人偶剧是以明治时期的大分县竹田市为背景，以一个归乡的少年-荣二为主视角，见证了盲人少女多纪理与居住于山中湖里的巨大怪兽天乃狭雾之间的羁绊。。