该剧讲述了1941年秋冬，中国孤独地坚持抗战已四年，各方势力、各国间谍汇聚上海孤岛，在一片笙歌的灯红酒绿下，暗中互相较劲。客居中国香港的名演员于堇在同为情报员的恋人谭呐的帮助下，与日军间谍斗智斗勇，成功将日军情报传递出去，为中国抗日战争做出了贡献。。都市打工仔牛峰，性格耿直，见不惯社会的种种不公平，因而麻烦不断，但为了生存，牛峰只好忍气吞声。富二代高奇看上牛峰的女友，并多次骚扰，还将牛峰的好兄弟打进医院。牛峰忍无可忍，终于爆发……。